プラットフォーム · CRM 連携
HubSpot
リードは HubSpot のコンタクトに、商談はミーティングエンゲージメントになり、メールアクティビティを記録でき、ライフサイクルステージ、リードステータス、取引、履歴が読み戻されます。このページは CRM 連携の HubSpot カードを上から順にたどり、アプリが表示する HubSpot セットアップガイドも載せています。
ステップ 1 · 接続
- 連携を開く
設定 → ワークスペース → 連携、HubSpot のタイル、HubSpot を接続。ダイアログに、Meeton がコンタクト・取引・リードアクティビティを HubSpot と同期することが説明されます。メール履歴もインポートは、営業メールを読むための追加権限を HubSpot に求めます。これは HubSpot のスーパー管理者しか承認できないので、オフのままにして後で追加しても構いません。
- HubSpot で承認する
対象ポータルのコンタクト、会社、取引、担当者、フォーム、リストに権限のあるユーザーでサインインします。Meeton はコンタクトの読み書き、会社の書き込み、取引と担当者の読み取り、フォームとリストを要求します。
- Meeton に戻る
タイルは接続済み · 設定が必要と表示されます。まだ何も送られていません。設定 → アプリ → Meeton ai → データと計測 → CRM 連携に進みます。
ステップ 2 · 初期設定: 一意 ID プロパティ
Meeton は同じ人を再び見つけられるよう、コンタクトのカスタムプロパティに自身のコンタクト ID を保存します。カスタムプロパティを設定がそれ（と、使うなら属性プロパティ）を1クリックで作り、フィールドごとに作成済み、既存、失敗を報告します。HubSpot ユーザーがプロパティを作れない場合は、スーパー管理者にその権限を頼むか、アプリが表示する手動の手順に従います:
HubSpot セットアップガイド（手動）
- HubSpot でメインナビゲーションの設定アイコン（⚙️）をクリックします。
- 左サイドバーでプロパティに進みます。
- プロパティを作成ボタンをクリックします。
- オブジェクトタイプをコンタクトにします。
- ラベルに DynaMeet Contact ID のような名前を入力します。
- 次へをクリックします。
- フィールドタイプで1行テキストを選びます。
- HubSpot が内部名（例:
dynameet_contact_id）を表示します。 - 重要: ルール画面で一意の値を必須にするにはチェックしないでください。
- 作成をクリックします。
- 作成した内部名をコピーし、Meeton の一意 ID フィールド欄に貼り付けます。
フィールドを設定するまでコンタクト同期とアクティビティ同期はグレーアウトのままです。欄を空のまま送信をオンにすると、Meeton は dynameet_contact_id を使います。
ステップ 3 · コンタクト同期
ステップ 4 · アクティビティ同期
| 設定 | 方向 | 内容 | 既定 |
|---|---|---|---|
| ミーティング同期 | HubSpot へ | 商談が予約されたら HubSpot のミーティングエンゲージメント Meeting booked via Meeton AI を作成します。担当者はホストのメールと一致する HubSpot ユーザーです。 | オン |
| Meeton Email アクティビティ | HubSpot へ | AI メールのイベント（送信、開封、クリック（リンク URL 付き））をコンタクトのメールエンゲージメントとして記録します。含まれないプランではご利用のプランでは利用できませんと表示されます。 | オフ |
| ノートとミーティングをインポート | HubSpot から | コンタクトの HubSpot のノートとミーティングを読み取り専用の履歴として Meeton に取り込み、チャットエージェントと Meeton Email がチームの行動をすでに知っている状態にします。 | オフ |
| メールをインポート | HubSpot から | コンタクトの HubSpot メール履歴を読み取り専用で取り込みます。営業メールを読むため HubSpot は明示的な許可を求めます: メール権限を付与で、機密データに言及する HubSpot の同意画面に進みます。すでに同期しているコンタクトのメールだけが取り込まれ、編集や返信はされず、HubSpot を切断せずにオフにできます。権限が失効すると、再接続するまで行は一時停止になります。 | オフ |
| 取引金額をインポート | HubSpot から | 同期済みコンタクトに紐付く取引の金額を読み、ROI ダッシュボードの影響したパイプラインを計算します。通貨を持たない取引のために既定通貨を選びます。 | オン |
読み戻されるもの
- ライフサイクルステージとリードステータス。リードステータスが unqualified、またはライフサイクルステージが unqualified か other のコンタクトは Meeton で失格扱いになります: 追客メールは止まり、リード通知も発火しなくなります。
- 取引。最初に紐付いた取引の金額とステージ、ROI ダッシュボード用。Meeton が取引を作成・編集することはありません。
- 担当者。ミーティングを正しい HubSpot ユーザーに帰属させるために使います。
サイト上の HubSpot フォーム
タグはマッピングなしで HubSpot フォームを理解します。レガシーのインライン埋め込みと v4 のフォーム埋め込みの両方が検出され、送信が成功すると訪問者が識別されます。ページにここでフォーム送信ルールがあれば、HubSpot が送信を確認した瞬間に予約カレンダーが開きます。ページに HubSpot のトラッキングスクリプトがあれば、識別情報はそのキュー（_hsq）にも渡され、最初の同期より前に HubSpot のコンタクトと Meeton の訪問者が一致します。
テスト
カード末尾のテストコンタクトを送信は、入力したメールアドレス宛てに現在の設定で模擬の訪問者イベントを発火します。オンの同期だけが動くので、コンタクト、そのノート、属性プロパティが HubSpot に現れるのを確かめる最速の方法です。プロパティ不足で失敗したテストはその名前と対処（カスタムプロパティを設定）を示します。
トラブルシューティング
| 症状 | 考えられる原因 | 対処 |
|---|---|---|
| タイルが接続済み · 設定が必要 | コンタクトを送信がオフ、または一意 ID プロパティが未設定 | CRM 連携ページでステップ2と3を終える。 |
| 一部のフィールドを作成できませんでした | HubSpot ユーザーにカスタムプロパティを作る権限がない | HubSpot のスーパー管理者に権限を頼むか、手動でプロパティを作って内部名を貼る。 |
| テスト失敗: カスタムプロパティ … が存在しません | HubSpot でプロパティが改名または削除された | 作り直すか、Meeton 側の名前を更新する。 |
| ミーティングが担当者なしで同期される | ホストの Meeton のメールが HubSpot ユーザーのメールと一致しない | 両方で同じアドレスを使うか、担当者なしを受け入れる。 |
| メールをインポートが一時停止 | メール読み取り権限が取り消されたか期限切れ | 再接続して権限を付与。その間もノートとミーティングは取り込まれる。 |
| HubSpot のコンタクトと Meeton の訪問者が別人 | 訪問者がチャットで HubSpot フォームとは別のメールを名乗った | 想定どおり。メールが一致した時点で統合される。 |
| HubSpot フォームが送信されなくなった | レガシーのフォーム経路はまず Meeton にデータを送る。そのリクエストが遮断されると送信が保留される | ページから api.dynameet.ai に到達できるか確認。デバッグログに HubSpot submission prevented と出る。 |
よくある質問
どの HubSpot プランで使えますか?
カスタムコンタクトプロパティと OAuth アプリのあるプランなら使えます。無料 CRM も含まれます。一部のアクティビティインポートは HubSpot ではなく Meeton のプランに依存します。
メール権限の付与時に HubSpot が機密データについて警告するのはなぜ?
その権限が営業メールの内容を読むためです。Meeton はすでに同期しているコンタクトのメールだけを取り込み、編集も送信もしません。望まないならメールをインポートはオフのままにしてください。
フォームのフィールドを受け取る HubSpot プロパティを選べますか?
標準フィールドは名前で対応付けられます。独自のフィールドは、HubSpot プロパティをリードフォームのカスタムフィールドとしてインポートすると、紐付いたままそのプロパティに書き込まれます。
会社は作られますか?
Meeton はコンタクトの会社フィールドを埋めます。会社レコードの作成や関連付けは行いません。