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CRM 連携
Meeton は獲得したリードを HubSpot または Salesforce に送り、商談やメールのアクティビティをそのレコードに記録し、ステータス・商談・履歴を読み戻してダッシュボードに CRM 側から見た各人の姿を表示します。接続は2ステップです: 連携でアカウントを接続し、CRM 連携で何を同期するかを選ぶ。2つ目のステップが終わるまで何も送られません。
仕組み
スケジュールされたジョブが5分ごとに動きます。各回で新しいコンタクト、次に商談・メールイベント・ノートを送り、その後ステータスと商談を読み戻します。コンタクトのレコードは最初の同期が終わるまで同期中と表示されます。
- アウトバウンド。メールを名乗った訪問者は HubSpot のコンタクトまたは Salesforce のリードになります。メールで照合するので重複は作られません。フォームの内容はノートとして付きます。Meeton Calendar で予約された商談は CRM のミーティングやイベントとして記録され、Meeton Email の送信・開封・クリックはアクティビティとして記録できます。
- インバウンド。Meeton は同期済みコンタクトのライフサイクルやリードステータスをポーリングし、商談（Deal / Opportunity）の金額、ノート、ミーティング、そして許可があればメール履歴を読みます。CRM で不適格とされたコンタクトは Meeton でも失格扱いになります: 追客メールは止まり、リード通知も止まります。
- Meeton が作らないもの: 商談（Deal / Opportunity）、独立した企業レコード、パイプライン上のもの。商談は読むだけで、書きません。
アウトバウンドとインバウンドは連携ツールでの用法です: アウトバウンドは Meeton が CRM に書くデータ、インバウンドは Meeton が CRM から読むデータ。マージ戦略はレコードがすでにあるときの扱いを指す CRM の用語です。
場所
| ステップ | 場所 | やること |
|---|---|---|
| 1 · 接続 | 設定 → ワークスペース → 連携 | HubSpot または Salesforce を OAuth で接続します。ステップ2が終わるまでタイルは接続済み · 設定が必要と表示されます。 |
| 2 · 同期内容を選ぶ | 設定 → アプリ → Meeton ai → データと計測 → CRM 連携 | CRM ごとに1枚のカード: 初期設定、コンタクト同期、アクティビティ同期、連携テスト。設定は自動保存されます。 |
| コンタクトごと | コンタクトのレコード | CRM 連携カードにコンタクト・商談・メールの状態、最後のエラー、CRM 由来のフィールドが表示されます。 |
すべての CRM カードにあるもの
utm_source、utm_medium、utm_campaign、utm_term、utm_content、utm_id、gclid、fbclid、msclkid、ttclid、li_fat_id、yclid。CRM のフィールドが空の間だけ書かれます。CRM を選ぶ
HubSpot
コンタクト、ミーティングエンゲージメント、メールアクティビティ、任意のメール履歴インポート、サイト上のフォーム。
Salesforce
リード、キャンペーン、リードステータスとレコードタイプ、イベントとタスク、商談の読み戻し。
その他の CRM
Oracle Eloqua へのフォーム送信、CSV / Excel エクスポート、Pardot フォーム、それ以外の扱い。
タイミング
- 5分ごとに同期が走り、コンタクトをバッチで送り、次に商談・メールイベント・ノートを送り、その後ステータス、商談、ノート、ミーティング、メールを読み戻します。コンタクトは1回の同期以内に CRM に現れます。
- インバウンドのポーリングは同期済みコンタクトごとに最大1時間に1回です。
- バックフィル。送信をオンにすると、保留中のすべてのコンタクトが送られます。接続前に獲得したコンタクトも含まれます。インバウンドのノート、ミーティング、メールは、コンタクトが最初に同期されたときに一度だけインポートされます。
- 再試行。失敗した送信は次回の同期で再試行されます。CRM がレート制限したり接続を拒否したりすると、その CRM の同期は一時停止して1時間ごとに再試行します。トークンが切れていれば連携タイルに再接続が必要と表示されます。
コンタクトに表示されるもの
| 状態 | 意味 |
|---|---|
| 保留中 | 獲得済みで、次の同期を待っています。 |
| 同期済み | CRM に書き込まれました。カードがレコードにリンクします。 |
| 失敗 | 最後の送信が拒否されました。エラーはカードに表示されます（存在しないカスタムプロパティなど）。 |
| 未同期 | 送信がオフ、またはコンタクトが失格扱いです。 |
| CRM から | 数分ごとにインバウンドで同期されるフィールド。CRM が正で、編集はそちらで行います。 |
トラブルシューティング
| 症状 | 考えられる原因 | 対処 |
|---|---|---|
| 接続したのに CRM にリードが届かない | ステップ2が未完了: コンタクトを送信がオフ、または一意 ID フィールドが未設定 | CRM 連携を開く。この間、連携タイルは接続済み · 設定が必要と表示される。 |
| コンタクトが失敗でプロパティが見つからない | カスタム ID フィールドや属性フィールドが CRM に存在しない | カスタムプロパティを設定を使うか、手動でフィールドを作って内部名を貼る。 |
| すべてのコンタクトが10分以上保留中 | CRM の接続が期限切れか取り消された | 連携 → タイルに再接続が必要。必要な権限を持つユーザーで再接続する。 |
| 既存の CRM データが上書きされた | マージ戦略が空欄以外も上書き | 空欄のみ埋めるに切り替える。すでに書かれた値は戻らない。 |
| あるコンタクトへの追客メールが止まった | CRM のステータスが不適格・失格・ジャンクで戻ってきた | 想定どおり: Meeton は CRM に従う。CRM でステータスを変えれば1時間以内に同期される。 |
| ROI ダッシュボードにパイプラインの数字がない | 商談金額をインポートがオフ、または同期済みコンタクトに商談が紐付いていない | インポートをオンにし、既定通貨を選ぶ。 |
よくある質問
Meeton は商談（Deal / Opportunity）を作りますか?
作りません。コンタクトやリードを作り、そこにアクティビティを記録します。商談は ROI ダッシュボードのために読むだけで、書くことはありません。
すでにあるコンタクトが重複しませんか?
しません。作成の前にメールで照合します。Salesforce では、すでに取引先責任者（Contact）として存在する人は2つ目のリードを作らず、その責任者を更新します。
CRM ユーザーには何が必要ですか?
1クリック設定を使うならカスタムフィールドを作れる権限。なければ管理者が手動でフィールドを作ります。Salesforce のキャンペーン登録には Marketing User 権限も必要です。すべてはそのユーザーとして同期されます。
2つの CRM を同時に同期できますか?
両方のカードをオンにでき、各コンタクトに CRM ごとの状態が表示されます。ほとんどのチームは1つを使います。
CRM のノートは何語ですか?
CRM に書くアクティビティの言語で選んだ言語、日本語または英語です。そのセクションを保存するまでは日本語で書かれます。