プラットフォーム · CRM 連携

Salesforce

リードは Salesforce のリードに、商談はイベントとタスク（ToDo）になり、キャンペーンに自動登録でき、リードステータス、商談、ノート、履歴が読み戻されます。このページは CRM 連携の Salesforce カードを上から順にたどり、アプリが表示するセットアップガイドも載せています。

ステップ 1 · 接続

連携を開く
設定 → ワークスペース → 連携、Salesforce のタイル、Salesforce を接続。
Salesforce にサインインする
本番ログインのみ: Meeton は login.salesforce.com に接続するので、Sandbox 組織は接続できません。Meeton が代理で動くユーザーでサインインします。すべてはそのユーザーとして作成・読み取りされるので、リード、取引先責任者、キャンペーン、商談へのアクセスを与えてください。
Meeton に戻る
CRM 連携ページを終えるまで、タイルは接続済み · 設定が必要と表示されます。

ステップ 2 · 初期設定: 外部 ID フィールド

Meeton はリードのカスタムフィールドに自身のコンタクト ID を保存します。カスタムプロパティを設定で1クリックで作成できます。接続ユーザーにすべてのデータの編集またはメタデータの編集がない場合はアプリがそう伝えます。Salesforce 管理者にどちらかを頼むか、手動でフィールドを作ります:

Salesforce セットアップガイド（手動）

Salesforce で設定 → オブジェクトマネージャ → リード → 項目とリレーションに進み、新規をクリックします。
データ型にテキストを選び、次へをクリックします。
項目の表示ラベルに DynaMeet Contact ID のような名前を入力します。
文字数に 255 を入力します。
重要: 外部 ID にはチェックできます（検索可能になります）が、ユニークにはチェックしないでください。
次へをクリックし、項目レベルセキュリティを設定して（既定で構いません）次へをクリックします。
保存をクリックします。
保存後、項目名（DynaMeet_Contact_ID__c のような形）を確認し、Meeton の外部 ID フィールド欄に貼り付けます。

存在しないフィールド名は指定した ID フィールドが存在しませんと拒否されます。フィールドを設定するまでコンタクト同期とアクティビティ同期はグレーアウトのままです。

ステップ 3 · コンタクト同期

リードを送信

訪問者がフォームを送信したら新しいコンタクトをリードとして Salesforce に同期します。メールで照合し、最初の同期時にフォーム内容のタスクが追加されます。すでに取引先責任者として存在し、リードがない人は、重複リードを作らずその責任者を更新します。

リードをキャンペーンに追加

同期したリードを Salesforce のキャンペーンに自動登録します。ピッカーには最近の有効なキャンペーンが並び、入力すると無効なものも含めて全件検索できます。グレーのキャンペーンは接続ユーザーが閲覧できてもメンバーを追加できないものです。登録には接続ユーザーの Marketing User 権限が必要で、ない場合はカードが説明し、選択を保持し、管理者が有効にした時点で再開します。

リードステータス

新規リードの初期ステータス、または Salesforce の既定を使用。Salesforce に存在しなくなった保存済みステータスには印が付きます。

リードのレコードタイプ

組織がリードにレコードタイプを使う場合に表示されます。レコードタイプは有効で、接続ユーザーのプロファイルで使える場合のみ指定できます。組織が必須にしていてユーザーに既定がない場合、選ぶまでカードは対応が必要と表示されます。

マージ戦略 · 言語 · 属性

概要のとおり: 空欄のみ埋めるか上書きか、日本語か英語か、リード上の UTM とクリック ID のフィールド。

ステップ 4 · アクティビティ同期

設定	方向	内容	既定
ミーティング同期	Salesforce へ	Meeton で商談が予約されたら Salesforce のイベントとタスクを作成します。	オン
Meeton Email アクティビティ	Salesforce へ	AI メールのイベント（送信、開封、クリック（リンク URL 付き））のタスクを作成します。プラン依存。	オフ
ノートとミーティングをインポート	Salesforce から	リードのノートとミーティングを読み取り専用の履歴として Meeton に取り込みます。	オフ
メールをインポート	Salesforce から	リードのメール履歴を読み取り専用で Meeton に取り込みます。HubSpot と違い、追加の同意ステップはありません。	オフ
商談金額をインポート	Salesforce から	商談の金額を読み、ROI ダッシュボードの影響したパイプラインを計算します。通貨を持たない商談のために既定通貨を選びます。	オン

読み戻されるもの

リードステータス。Disqualified、Closed - Not Converted、Unqualified、Junk はコンタクトを Meeton で失格扱いにします: 追客メールは止まり、リード通知も発火しなくなります。
取引の開始と商談。リードが取引の開始（Convert）されたかと商談金額、ROI ダッシュボード用。Meeton が商談を作ることはありません。
同期済みリードは最大1時間に1回再ポーリングされます。

Pardot フォーム

サイト上の Salesforce Pardot（Account Engagement）フォームは CRM 連携ではなくタグが取り込みます。設定 → セットアップ → 設置の Salesforce Pardot セットアップカードが2つの方法を説明します: フォームの id が pardot-form のフォームハンドラー（タグが送信時に検出）、またはサンクスコードを送る iframe フォーム。取り込まれたリードは通常の同期に乗ります。

テスト

テストリードを送信は、入力したメールアドレス宛てに現在の設定で模擬の訪問者イベントを発火します: リードがタスク付きで Salesforce に現れ、選んでいればキャンペーンに入り、設定したステータスとレコードタイプになります。拒否された場合は Salesforce のエラーが示され、たいていは権限です。

トラブルシューティング

症状	考えられる原因	対処
Sandbox に接続できない	本番ログインのみ対応	本番組織を接続する。テストはテストリードを送信とテスト用メールアドレスで。
一部のフィールドを作成できませんでした	接続ユーザーに「すべてのデータの編集」または「メタデータの編集」がない	どちらかを付与するか、手動でフィールドを作って API 参照名を貼る。
リードをまだキャンペーンに追加できません	接続ユーザーが Marketing User でない	Salesforce 管理者にそのユーザーの Marketing User を有効にしてもらい、テストリードをもう一度送る。
対応が必要 — リードをまだ作成できません	組織がレコードタイプを必須にしていて、ユーザーに既定がない	カードでレコードタイプを選ぶ。
リードは作られるが保存済みステータスに印が付く	ステータスがリードステータスの選択リストから削除された	現在の値か Salesforce の既定を使用を選ぶ。
誰かがリードではなく取引先責任者として現れる	すでに取引先責任者として存在していた	想定どおり: Meeton は重複リードを作らず責任者を更新する。
すべてが保留中	更新トークンが取り消された、またはユーザーのパスワードが変わった	連携 → 再接続が必要。再接続する。

よくある質問

リードですか、取引先責任者ですか?

リードです。新しい人はリードになり、すでに取引先責任者として存在する人は責任者として更新されます。取引の開始は読み戻すだけで、Meeton が行うことはありません。

どの Salesforce エディションが必要ですか?

接続アプリケーション向けの API アクセスが有効なエディションです。Meeton は標準の api、refresh_token、offline_access スコープを要求し、本番ログインでサインインします。

独自のリード項目を対応付けられますか?

はい。リードフォーム → Salesforce からインポートでリード項目をカスタムフィールドとして取り込むと、紐付いたままその項目に書き戻されます。

チャットエージェントは Salesforce Knowledge を使えますか?

はい。Salesforce を接続すると、チャット → ナレッジ → その他のソースに Salesforce Knowledge が現れます。リード同期とは別のナレッジソースです。