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双方向の同期があるのは HubSpot と Salesforce です。それ以外には3つの経路があります: Oracle Eloqua へのフォームによるコンタクト送信、任意のツールに取り込むための CSV / Excel エクスポート、そしてチャットエージェントに御社の API を呼ばせること。このページでは、どのツールにどの経路を使うかを説明します。

どのツールにどの経路か

御社のツール	経路	得られるもの
HubSpot · Salesforce	ネイティブ同期 · ネイティブ同期	双方向: コンタクトを送り、アクティビティを送り、ステータスと商談を読み戻す。
Oracle Eloqua	下記のフォーム送信	一方向: 新しいコンタクトごとに、対応付けたフィールドで Eloqua のフォームに送信。
Salesforce Pardot	サイト上のフォーム取り込み + Salesforce 同期	Pardot のフォーム送信で訪問者を識別し、そのリードを Salesforce に同期。
kintone、Zoho、Pipedrive、Microsoft Dynamics、Marketo、Sansan、スプレッドシート、その他	下記の CSV / Excel エクスポート	一方向、任意のタイミング: すべてのコンタクトとその詳細、リードフォームのカスタムフィールド、CRM 同期状態。
御社独自のシステム	下記の「御社の API」	チャットエージェントが登録したエンドポイントを参照、または書き込み。

注記

Slack、Microsoft 365、Google も連携ですが CRM ではありません: Slack は通知を運び、Microsoft 365 と Google はカレンダーとビデオリンクを提供します。通知の Webhook は Google Chat に投稿するもので、CRM へのフィードではありません。

Oracle Eloqua

Eloqua カードは CRM 連携ページの HubSpot と Salesforce の下にあり、接続ステップはありません。サイト上のフォームと同じ方法で、新しいコンタクトごとに Eloqua のフォームに送信します。

Eloqua にコンタクトを送信

スイッチ。オフなら何も送られません。

サイト ID

Eloqua のサイト ID。12345 のような数字。

フォーム名

送信を受け取る Eloqua のフォーム。例: MeetOn Lead Form。対応付ける予定のフィールドを持つフォームを Eloqua で作ります。

フィールドマッピング

送りたい Meeton のフィールドにチェックを入れ、それぞれの Eloqua フィールド名と、Meeton に値がないときの任意のフォールバック値を設定します。マッピングは3グループ: コンタクトフィールド（名前、メール、会社、電話、役職）、初回訪問の UTM パラメータ、エンゲージメントスコアなどの Meeton フィールド。すべて有効とすべて無効で一括切り替えできます。

Eloqua はフォーム送信を受け取るので、その後のこと（コンタクト作成、キャンペーンのメンバーシップ、リードスコアリング）は Meeton ではなく Eloqua のフォーム処理ステップで設定します。読み戻しはありません。

CSV / Excel エクスポート

コンタクト一覧から現在のフィルタをファイルに書き出し、CRM 自身のインポート機能で取り込みます。形式は3つ:

形式	用途
UTF-8 CSV	Windows の Excel と Google スプレッドシート。最も汎用的な形式。
Shift-JIS CSV（Excel 互換）	文字化けするとき: Mac の Excel、古い Excel、各種の国内 CRM や Access のインポート。
Excel ワークブック (.xlsx)	同僚への受け渡しや、スプレッドシートを直接読むツール。

エクスポートにはコンタクトの詳細、リードフォームのカスタムフィールド、HubSpot と Salesforce の同期状態の列が含まれます。前回のエクスポート以降に作成されたコンタクトで一覧を絞れば差分になり、CRM 側でメール列をキーにすれば、繰り返しのインポートが重複ではなく更新になります。

御社の API

設定 → ワークスペース → 御社の API で独自のエンドポイントを登録し、チャットエージェントにツールとして渡します: 注文の照会、在庫確認、御社システムでのチケット作成など。各操作にはエージェントがいつ呼ぶかを判断する説明があり、チャット → ツールのステップでどの API をエージェントに使わせるか選べます。ネイティブ連携のない CRM でも、会話の途中で参照や書き込みができる方法です。全コンタクトのバックグラウンド同期ではありません。

フィードとしての通知

軽量な送信には、通知ルールセットで新しいリードと商談を、CRM の「メールからリード作成」機能が監視するアドレスにメールする方法があります。メールには名前、役職、会社、メール、電話、カスタムフォームフィールドが並ぶので、受信側のパーサーにコンタクトに必要なものがすべてあります。

よくある質問

kintone には対応していますか?

ネイティブ同期としては未対応です。コンタクトを Shift-JIS CSV でエクスポートして kintone アプリに取り込むか、通知メールをフィードとして使ってください。もっと必要なら、使っている kintone アプリとフィールドを教えてください。

対応 CRM は増えますか?

現在のネイティブ連携は HubSpot と Salesforce です。お使いの CRM について相談してください。Eloqua のフォーム送信は、軽量な連携がとりうる形の例です。

新しいリードごとに Webhook を受け取れますか?

通知の Webhook は任意のエンドポイントではなく Google Chat のスペースに投稿します。機械可読なフィードには、今のところ通知メールか CSV エクスポートを使ってください。

エクスポートに匿名の訪問者は含まれますか?

含まれません。メールを名乗ったコンタクトだけがエクスポートされます。企業は特定できたが名乗っていない訪問者は、訪問者と企業のビューにあり、エクスポートには入りません。