プラットフォーム · CRM 連携
HubSpot
リードは HubSpot のコンタクトとして、予約されたミーティングは HubSpot のミーティングエンゲージメントとして記録されます。メールアクティビティも記録でき、ライフサイクルステージ、リードステータス、取引、履歴を読み戻します。このページでは、「CRM 同期」の HubSpot カードを上から順に説明し、アプリが表示する HubSpot 設定ガイドも掲載しています。
ステップ 1 · 接続
- 連携を開く
設定 → ワークスペース → 外部連携で HubSpot のタイルを開き、「HubSpot を接続」をクリックします。ダイアログに、Meeton がコンタクト・取引・リードアクティビティを HubSpot と同期することが説明されます。「メール履歴も取り込む」をオンにすると、営業メールを読むための追加権限を HubSpot に求めます。これは HubSpot のスーパー管理者しか承認できないので、オフのままにして後で追加しても構いません。
- HubSpot で承認する
対象ポータルのコンタクト、会社、取引、担当者、フォーム、リストに権限のあるユーザーでサインインします。Meeton はコンタクトの読み書き、会社の書き込み、取引と担当者の読み取り、フォームとリストへのアクセス権限を要求します。
- Meeton に戻る
タイルには「接続済み・設定が必要」と表示されます。まだ何も送られていません。設定 → Meeton ai → データとトラッキング → CRM 同期に進みます。
ステップ 2 · 初期設定（ユニーク ID プロパティ）
Meeton は同じ人を再び見つけられるよう、コンタクトのカスタムプロパティに自身のコンタクト ID を保存します。「カスタムプロパティを設定」を押すと、このプロパティ（使用する場合はアトリビューション用プロパティも）を1クリックで作成し、フィールドごとに「作成しました」「既に存在します」「失敗しました」を表示します。HubSpot ユーザーがプロパティを作成できない場合は、スーパー管理者に権限付与を依頼するか、アプリが表示する手動の手順に従います。
HubSpot 設定ガイド（手動）
- HubSpot でメインナビゲーションの設定アイコン（⚙️）をクリックします。
- 左サイドバーで「プロパティ」に進みます。
- 「プロパティを作成」ボタンをクリックします。
- オブジェクトタイプを「コンタクト」にします。
- ラベルに「DynaMeet Contact ID」のような名前を入力します。
- 「次へ」をクリックします。
- フィールドタイプで「1行テキスト」を選びます。
- HubSpot が内部名（例：
dynameet_contact_id）を表示します。 - 重要：「ルール」画面の「一意の値を必須にする」にはチェックを入れないでください。
- 「作成」をクリックします。
- 作成した内部名をコピーし、Meeton の「ユニークIDフィールド」欄に貼り付けます。
フィールドを設定するまでコンタクト同期とアクティビティ同期はグレーアウトのままです。欄を空のまま送信をオンにすると、Meeton は dynameet_contact_id を使います。
ステップ 3 · コンタクト同期
ステップ 4 · アクティビティ同期
| 設定 | 方向 | 内容 | 既定 |
|---|---|---|---|
| ミーティング同期 | HubSpot へ | 商談予約が入ると、HubSpot のミーティングエンゲージメント「Meeting booked via Meeton AI」を作成します。担当者はホストのメールアドレスと一致する HubSpot ユーザーです。 | オン |
| Meeton Email アクティビティ | HubSpot へ | AI メールのイベント（送信、開封、リンク URL 付きのクリック）をコンタクトのメールエンゲージメントとして記録します。ご利用のプランに含まれない場合は「現在のプラン対象外」と表示されます。 | オフ |
| メモとミーティングを取り込む | HubSpot から | コンタクトの HubSpot のノートとミーティングを読み取り専用の履歴として Meeton に取り込み、チャットエージェントと Meeton Email が、チームのこれまでの対応を踏まえて応答できるようにします。 | オフ |
| メールを取り込む | HubSpot から | コンタクトの HubSpot メール履歴を読み取り専用で取り込みます。営業メールを読むため、HubSpot は明示的な許可を求めます。「メール権限を付与」を押すと、機密データに言及する HubSpot の同意画面に進みます。すでに同期しているコンタクトのメールだけが取り込まれ、編集や返信はされず、HubSpot を切断せずにオフにできます。権限が失効すると、再接続するまでこの設定は「一時停止」になります。 | オフ |
| 取引金額を取り込む | HubSpot から | 同期済みコンタクトに紐付く取引の金額を読み取り、ROI ダッシュボードで「影響したパイプライン」を算出します。通貨を持たない取引のために既定の通貨を選びます。 | オン |
読み戻されるもの
- ライフサイクルステージとリードステータス。リードステータスが unqualified、またはライフサイクルステージが unqualified か other のコンタクトは Meeton で失格扱いになり、追客メールもリード通知も止まります。
- 取引。最初に紐付いた取引の金額とステージを、ROI ダッシュボード用に読み取ります。Meeton が取引を作成・編集することはありません。
- 担当者。ミーティングを正しい HubSpot ユーザーに割り当てるために使います。
サイト上の HubSpot フォーム
タグはマッピング設定なしで HubSpot フォームを認識します。レガシーのインライン埋め込みと v4 のフォーム埋め込みの両方が検出され、送信が成功すると訪問者が識別されます。ページに「このページでフォーム送信」のルールが設定されていれば、HubSpot が送信を確認した瞬間に予約カレンダーが開きます。ページに HubSpot のトラッキングスクリプトがあれば、識別情報はそのキュー（_hsq）にも渡され、最初の同期より前に HubSpot のコンタクトと Meeton の訪問者が紐付きます。
テスト
カード末尾の「テストコンタクトを送信」を押すと、入力したメールアドレス宛てに、現在の設定でテスト用の訪問者イベントを送信します。オンにした同期のみが実行されるため、コンタクト、そのノート、アトリビューション用プロパティが HubSpot に反映されるかを確認する最速の方法です。プロパティ不足でテストが失敗した場合は、そのプロパティ名と対処方法（「カスタムプロパティを設定」）が表示されます。
トラブルシューティング
| 症状 | 考えられる原因 | 対処 |
|---|---|---|
| タイルが「接続済み・設定が必要」 | 「コンタクトをプッシュ」がオフ、またはユニーク ID プロパティが未設定 | 「CRM 同期」ページでステップ2と3を完了してください。 |
| 「HubSpot ユーザーにカスタムプロパティを作成する権限がないため、一部のフィールドの作成に失敗しました。」 | HubSpot ユーザーにカスタムプロパティを作成する権限がない | HubSpot のスーパー管理者に権限付与を依頼するか、手動でプロパティを作成して内部名を貼り付けてください。 |
| テスト失敗「テスト失敗: カスタムプロパティ「…」が HubSpot に存在しません。」 | HubSpot でプロパティが改名または削除された | 作り直すか、Meeton 側の名前を更新してください。 |
| ミーティングが担当者なしで同期される | ホストの Meeton のメールアドレスが HubSpot ユーザーのメールアドレスと一致しない | 両方で同じアドレスを使うか、担当者なしのまま運用してください。 |
| 「メールを取り込む」が「一時停止」 | メール読み取り権限が取り消されたか期限切れ | 「再接続して権限を付与」を押してください。その間もノートとミーティングは取り込まれます。 |
| HubSpot のコンタクトと Meeton の訪問者が別人 | 訪問者がチャットで HubSpot フォームとは別のメールアドレスを入力した | 想定どおりの動作です。メールアドレスが一致した時点で統合されます。 |
| HubSpot フォームが送信されなくなった | レガシーのフォーム経路はまず Meeton にデータを送る。そのリクエストが遮断されると送信が保留される | ページから api.dynameet.ai に到達できるか確認してください。デバッグログに「HubSpot submission prevented」と出力されます。 |
よくある質問
どの HubSpot プランで使えますか？
カスタムコンタクトプロパティと OAuth アプリのあるプランなら使えます。無料 CRM も含まれます。一部のアクティビティインポートは HubSpot ではなく Meeton のプランに依存します。
メール権限の付与時に、HubSpot で機密データに関する警告が表示されるのはなぜですか？
その権限が営業メールの内容を読むためです。Meeton はすでに同期しているコンタクトのメールだけを取り込み、編集も送信もしません。不要な場合は「メールを取り込む」をオフのままにしてください。
フォームのフィールドを受け取る HubSpot プロパティを選べますか？
標準フィールドは名前で対応付けられます。独自のフィールドは、HubSpot プロパティをリードフォームのカスタムフィールドとしてインポートすると、紐付いたままそのプロパティに書き込まれます。
会社レコードは作られますか？
Meeton はコンタクトの会社フィールドを埋めます。会社レコードの作成や関連付けは行いません。