ダッシュボード · オーディエンス

コンタクト

連絡先情報を共有した既知の訪問者に、インポートした人や CRM から同期した人を加えたもの。コンタクトはブラウザではなく人です。同一人物と分かったすべての訪問者レコードにリンクし、ファネル、ROI ページ、CRM 連携が数えるのはこのコンタクトです。

コンタクトの出どころ

すべてのコンタクトには、獲得したサーフェスである Source と、初回訪問をもたらしたキャンペーンである First touch があります。2つはしばしば異なります。有料広告から来て、数日閲覧し、その後チャットにメールアドレスを残した人は、ソースが Meeton Chat、ファーストタッチが Paid ads です。これは広告プラットフォームには見えないコンバージョンです。

ソース	意味
Meeton Chat	Meeton ウィジェット内でコンバージョン: チャットで連絡先を残した。
Meeton Calendar	ウィジェット内でコンバージョン: カレンダーから商談を予約した。
Meeton Library	ウィジェット内でコンバージョン: ライブラリで連絡先を残した。
Website form	自社サイトのフォームから獲得。Meeton ウィジェットのコンバージョンではないが、Meeton がアシストしている場合がある。
Self-signup	本人が直接登録した。
CSV import	ファイルからインポートした。

キャンペーンパラメータのないファーストタッチでは、オーガニック検索、リファラル、ブックマーク、AI アシスタントを区別できません。それには初回セッションのリファラーが必要で、それは訪問者側にあります。トラフィックインサイトがそれらを分け、各項目の背後のコンタクトを一覧します。

テーブル

列

コンタクト、企業、担当者、インテント、アクティビティ、ソース、ファーストタッチ、ステータス、訪問者、CRM、最終アクティブ、ユニーク閲覧ページ数、作成日、メール、ステージ、メールキュー、Meeton Assists。訪問者テーブルと同様にカスタマイズできます。

フィルター

名前、メール、@domain で検索。ステージ、ソース、企業、担当者 (Assigned to me)、インテントレベル、作成日、商談: All meetings、Booked via Meeton、Has a meeting。Meeton assists と High intent はワンタップのチップです。

メール列

送信または承認待ちのフォローアップ数、送信済み数、またはこのコンタクトのメールがオフなら Disabled。

CRM 列

HubSpot または Salesforce との同期状態: Synced、Pending、Failed、Not synced、または CRM not configured。

ステータス、担当者、ディール

コンタクトのステータスは Active から Contact、Meeting booked、Deal open、Customer へ進むか、Lost または Disqualified で終わります。失格には理由を付けます: Competitor、Already a customer (before first contact)、Spam / Reverse sales、Test、または独自の理由。失格したコンタクトはすべてのファネルから外れ、書き出しには誰がいつ失格させたか、それがチーム、CRM 連携、自動のどれかが記録されます。

Owner はチームメンバーです。Assign to me、誰かを選ぶ、または割り当て解除。担当者はフィルターと通知のためのダッシュボード側の項目で、CRM には CRM 自身の担当者があります。

ディール

コンタクトのレコードには Deals カードがあります。CRM から同期したディールは自動で表示され、ここでは読み取り専用です。CRM が正で、編集は CRM 側で行います。Add deal で手動追加もでき、ステータス (Open、Won、Lost)、任意の金額、受注日または失注日を入れます。受注したディールはコンタクトを Customer にし、ROI でリードと受注として数えられます。手動入力のディールが CRM に送られることはありません。

注意

Meeton が出会う前からすでに顧客だった人はディールではありません。代わりに Already a customer として失格にしてください。そうしないと受注数が水増しされます。

コンタクトレコード

Overview

1画面のサマリー: 流入元、コンタクトになった日時、読んだもの (閲覧数と滞在時間順のページ、ライブラリの資料とダウンロード)、チャット、フォーム、商談、メール (送信、開封、クリック)、最終アクティブ。Where they came from カードがファーストタッチで、キャンペーンパラメータがなければ Latest referrer が出ます。

Profile

メール、名前、役職、企業、部署、電話、Web サイト、コメント、カスタム項目。ここで編集できます。メールアドレスは変更できないので、修正が必要ならサポートへ。CSV インポートデータは読み取り専用で表示されます。

Visitors

このコンタクトにリンクされた訪問者レコード。それぞれにセッション、ページビュー、メッセージ、最終アクティブ。

Activity

リンクされた全訪問者を統合したタイムライン。日ごとにまとめられ、日ごとのサマリー (ページ、読んだ資料、ダウンロード、滞在時間) が付きます。Meeton Assists で Meeton が貢献したタッチポイントだけに絞れます。

Meetings · Emails · Tasks

予約した商談と結果、フォローアップメールとステータス、このコンタクトにリンクされたタスク。ヘッダーの Meet、Email、Task でそれぞれ作成します。

Notes

チームの自由記述メモ。サイトの活動とは分けて保存され、DynaMeet 内にだけ保存されます。

CRM sync

コンタクトレコード、商談、メールのカード: それぞれいくつが同期済み、保留、失敗かと、再試行。CRM 側で管理される項目には Managed in HubSpot または Salesforce の印が付きます。何が書き込まれるかは CRM 連携を参照。

サマリーの書き出し

Export summary は商談に出る人のための1ページの PDF を作ります: 誰か、どこから来たか、何を読んだか、何を聞いたか。タイムライン自体はダッシュボードに残り、CRM には何も送られません。

インポートと書き出し

Import CSV は姓、名、メール、役職、企業、その他のプロフィール項目を持つファイルを受け付けます。事前確認で、新規作成されるコンタクト数と、項目と CSV データが上書きされる既存コンタクト数が示され、結果にはインポート、上書き、スキップ、失敗の行数が出ます。インポートしたコンタクトのソースは CSV import で、他と同じく Meeton Email で育てられます。

Export CSV は現在のフィルターをダッシュボードが持つ全列で書き出します: 本人と企業の項目、ソースとファーストタッチのキャンペーン、作成日と更新日、失格の詳細、最初と最新のコンバージョンソース、Salesforce と HubSpot の同期状態、フォーム送信数と商談数、ディールのステータス、金額、通貨、成約日、ソース、最新の商談日、エンゲージメント合計、インテント、ペルソナ、リンクされた訪問者数。他へのインポートはその他の CRMで説明しています。

トラブルシューティング

症状	考えられる原因	対処
コンタクトにチャットもページビューもない	インポートまたは CRM 同期で作られ、識別できるブラウザで訪問したことがない	正常です。同じメールでリンクされた訪問者が名乗った瞬間にレコードが埋まります。
ソースが Website form だが Meeton Chat のはず	チャットはあったが、その後に自社フォームで連絡先が残された	Meeton Assists 列を確認してください。チャットはアシストとして計上されます。ソースは獲得したサーフェスで、ファーストタッチではありません。
ディールを編集できない	CRM から来たもの	HubSpot または Salesforce で編集してください。数分で同期されます。
セールスインサイトでパイプライン価値が出ない	既定のディール通貨がない、またはディールが複数通貨	KPI 下のリンクから既定通貨を設定し、できるだけ CRM のディールを1通貨に揃えてください。
インポートで行がスキップされた	メールが既存の行はスキップされた、または必須項目が空だった	結果に各件数が出ます。修正した行だけ再インポートしてください。既存コンタクトは上書きされ、重複しません。

よくある質問

Meeton は CRM にディールを作りますか?

いいえ。CRM 連携はコンタクトとアクティビティだけを書き込みます。ディールは CRM からコンタクトの Deals カードへの一方向で、受注が ROI に数えられるようにするためです。

Meeton-assisted なコンタクトの条件は?

Meeton のコンバージョンイベントが1つ以上あること: チャット、ウィジェット内のフォーム送信、広告クリック、カレンダー予約、ダウンロード、通話。インサイトの Meeton assists only トグルも同じ判定です。

2つのコンタクトを統合できますか?

コンタクトはメールアドレスがキーなので、2つのメールは2つのコンタクトです。同じ人が2つのアドレスを使ったなら、CRM が使う方を残し、もう一方を Test または独自の理由で失格にしてください。

コンタクトが入っているメールシーケンスはどこで見られますか?

レコードの Emails タブと、テーブルのメール列です。全コンタクトにわたるキュー自体はサイドバーのメールタブです。