モジュール · ③ 商談化
Meeton Calendar
訪問者がコンバージョンした瞬間に発火するネイティブの商談予約です。AI コンシェルジュが会話の中で空き枠を提案し、平易な言葉で訪問者をスクリーニングし、適切な担当者を割り当て、CRM に商談を記録し、Slack や Teams に通知します。貼り付けるリンクも、追加で支払うツールもありません。
訪問者に見えるもの
何をするか
- コンバージョンを検知する
フォーム送信、資料のダウンロード、チャットの終了: 関心がピークの数秒以内に、サンクスページ、チャット、または呼び出した場所に予約の導線が現れます。
- その場で枠を提案する
訪問者はカレンダーの空き状況とルーティングに合った枠を見て、1つを選び、設定したスクリーニングに答えます。
- CRM と通知に着地する
予約は Salesforce や HubSpot に自動同期され、Slack や Teams に即座に通知されます。招待は双方のカレンダーに届きます。
設定のステップ
種類と表示
個人、ラウンドロビン、グループ、外部。名前、ID、所要時間、チャットサイドバー、QR コード。
誰が・いつ
ホストと招待モード、連携カレンダー、稼働時間、リードタイム、バッファ。
イベント
タイトルと説明のテンプレート、ビデオプロバイダ、サンクスページ、リマインダー。
スクリーニングとルーティング
平易な言葉の AI スクリーニング、クオリフィケーションルール、ルーティングモード、リダイレクト。
予約カレンダー
ラウンドロビンの割り当てとリード クオリフィケーション（スクリーニング）はインサイドセールスの標準用語で、スピード・トゥ・リード（リードの最初の信号から人または AI の最初の応答までの時間）はこのモジュールが短縮するために存在する指標です。
設定 → Meeton AI → カレンダー で1つ以上の予約カレンダーを作ります。各カレンダーは固有の ID、URL、QR コードを持つので、チャット、広告、メール、印刷物、インライン埋め込みから使えます。エディタは6つのステップで進みます。
| ステップ | 設定内容 |
|---|---|
| 種類 | 個人（ホスト1人）、ラウンドロビン（複数ホストのうち1人を順番に）、グループ（複数ホストが1つの商談に）。 |
| 表示 | 訪問者に見える名前、説明、所要時間。営業チームとの製品デモを予約する。時間を選ぶ間「30分の商談」と表示することもできます。 |
| 誰が | どのメンバーがホストか、招待者をどう組み合わせるか: 全員を招待し全員が空いている時間だけ提案する、いずれか1人を招待し少なくとも1人が空いている時間を提案する、または分割で各リストから1人ずつ招待し、各リストに空きのある人が必要。 |
| いつ | ホストごとの稼働時間、バッファ、最低リードタイム、予約可能期間、地域別の祝日、忙しい時間を定める連携カレンダー。 |
| イベント | 変数付きのタイトルと説明のテンプレート、ビデオリンク（Google Meet、招待者に限定するオプションあり）、サンクスページ、リマインダー。 |
| スクリーニング | 会いたい相手を平易な言葉で記述します。ルールを組む必要はありません。Meeton はカレンダーを見せる前にすべての訪問者と短い会話をし、合う人だけが予約できます。訪問者として答えてテストできます。 |
連携カレンダー
| プロバイダ | Meeton が行うこと |
|---|---|
| Google カレンダー | 招待者の空き時間を読み、Google カレンダーにイベントを作成します。 |
| Microsoft 365 / Outlook | 招待者の空き時間を読み、Outlook にイベントを作成します。 |
| Garoon | 招待者の空き時間を読み、Garoon にイベントを作成します。 |
| TimeRex · immedio | 既存の予約ページをチャットのポップアップに埋め込みます。予約はリードとして記録されます。Meeton は何も確認せず、誰も招待しません。 |
| 連携なし | Meeton が予約可能な時間を提示し、予約を記録します。 |
空き状況は訪問者が見る瞬間にリアルタイムで読まれ、リクエストを超えてキャッシュされることはありません。
ルーティングとクオリフィケーションルール
カレンダーが複数ある場合、カレンダールーティングがフォームの回答やチャットで分かったことから各訪問者を適切なカレンダーへ送ります。ルールは順に評価され、最初に一致したものが勝ちます。ルール内のすべての条件が一致する必要があります。モードは2つ:
- 最初の一致: 訪問者は該当する最も優先度の高いカレンダーへ送られます。
- すべての一致を表示: 複数のカレンダーに該当する訪問者はそのすべてを見て、名前で選びます。
どのルールにも一致しない場合は、フォールバックのカレンダーが使われるか、選択画面が表示されます。クオリフィケーションルールは、予約の代わりにメッセージで訪問者を拒否することもできるので、会うべきでない相手と商談を組まずに済みます。ポリシーを無効にするとルールは保存されたまま、誰でも有効なカレンダーを予約できます。テスターでサンプルの訪問者を入力し、どのカレンダーになるかを確認できます。
カレンダーを開く方法
| どこから | 方法 |
|---|---|
| チャット | 温度が上がるとエージェントが自ら枠を提案します。チャットページで予約ツールを有効にしてください。 |
| リンクや QR コード | カレンダー固有の URL。御社のサイトでは、Meeton を設置した任意の URL に ?calendarId=<id> を付けると、到着時にそのカレンダーの予約ポップアップが開きます。QR コードは同じリンクを含みます。 |
| 自分のボタン | Meeton.openCalendar({ calendarId, source: "thankYouPage" })。JavaScript API を参照。 |
| ページ内にインライン | 専用の予約ページ向けの、フルページのカレンダー iframe。フォームの横にチャットサイドバーを置き、予約しながら質問できるようにもできます。 |
| 広告やメール | クリエイティブの商談を予約アクション、または Meeton Email にリンクされたカレンダー。 |
カレンダーの ID を変更すると、古い ID からのリダイレクトが自動で追加されるので、印刷済みの QR コードや古いメールも動き続けます。リダイレクトは、担当者が不在の間などに ID を同僚のカレンダーへ送って一時的に経路を変えるのにも使えます。ヒット数で、いつ削除して安全かが分かります。
予約の後
- 招待はホストの連携カレンダーと訪問者に、ビデオリンクとイベントテンプレート付きで届きます。
- CRM: 商談はコンタクトに記録され、CRM 連携がオンならルールで商談（Deal / Opportunity）を作成できます。
- 通知: 商談予約と商談キャンセルのイベントがあり、どちらも通知ルールで使えます。
- メールの停止: 予約したコンタクトは Meeton Email から自動的に除外されます。
- 無効なカレンダーは URL から到達できず、ルーティングとクオリフィケーションからも除外されます。
ダッシュボードでの表示
- パフォーマンス → 商談で予約数、出席率、チャット・フォーム・広告からのコンバージョン。
- コンタクト → 商談で各人の今後と過去の商談。